Gestão do perfil do cliente

Mantém toda a informação dos teus clientes segura, organizada e facilmente acessível. Centraliza dados importantes, gere tarefas, acompanha propostas e trata de informações de faturação – tudonum único local.

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Protege as informações do cliente

Armazena detalhes básicos do cliente, como informações de contacto, preferências de serviço e histórico, tudo de forma segura num único local.

Notas e ideias

Adiciona notas detalhadas a cada perfil de cliente para acompanhar as interações, preferências e requisitos especiais, garantindo que te manténs informado e prestas um serviço personalizado.

Tarefas associadas

Acompanha as tarefas relacionadas com cada cliente, permitindo à sua equipa manter-se a par do trabalho em curso, dos calendários dos projectos e dos prazos.

Propostas associadas

Acede e gere propostas diretamente a partir do perfil do cliente, facilitando o acompanhamento do estado de aprovação, a atualização de detalhes e a gestão de comunicações num único local.

Informações de faturação

Visualiza e gere os detalhes de faturação de cada cliente, incluindo métodos de pagamento, histórico de transacções e pagamentos futuros, assegurando que as suas finanças se mantêm organizadas.

Atribui gestores e funções personalizáveis

Atribui membros da equipa a clientes específicos com funções personalizáveis, permitindo-lhe controlar o acesso a informações sensíveis e garantir que as tarefas são delegadas de forma adequada.

Sabias que?

Um perfil de cliente bem organizado não só poupa tempo como também melhora as relações com os clientes.

Com todos os dados-chave, tarefas e informações de faturação dos teus clientes num único local, podes gerir os teus clientes de forma eficiente, ao mesmo tempo que prestas um serviço personalizado que os faz voltar.

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Personalizar as Preferências de Consentimento

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